Le utenze Avanzate possono creare richieste di pagamento che devono essere poi approvate dall'amministratore del conto.
Le richieste di pagamento sono un ottimo strumento di collaborazione, infatti permettono all'amministratore di risparmiare molto tempo prezioso, dovendo solo approvare le operazioni senza inserire tutti i dati.
Sei un Amministratore e vorresti invitare un tuo collaboratore affinchè si occupi della compilazione delle richieste di pagamento della tua azienda?
No problem ✨ ti basterà invitarlo selezionando la tipologia di utenza Avanzata.
Creare una nuova richiesta di pagamento
Per creare le richieste di pagamento basta cliccare su +nuova operazione nella pagina Movimenti.
Scegli se vuoi creare un nuovo bonifico da 0 o un nuovo bonifico a partire da una fattura (per questa seconda opzione, occorrerà che uno degli utenti del conto abbia abilitato l'accesso al Cassetto fiscale. Ecco come farlo).
A questo punto inserisci beneficiario, causale e importo e infine clicca su invia richiesta. Fatto ✅
☝️ La data di esecuzione del bonifico verrà scelta dall'amministratore del conto al momento dell'approvazione della richiesta. Che potrà scegliere se programmare il bonifico, eseguirlo in maniera istantanea o standard.
Le richieste di pagamento vengono mostrate all'interno della sezione Movimenti > Da approvare.
Le richieste di pagamento sono visibili all'amministratore del conto, che può approvarle, eliminarle o modificarle, e agli altri utenti Avanzati con accesso al conto.
Solo l'utente avanzato che ha creato la richiesta, oltre all'amministratore, può modificare la richiesta di pagamento.
Devi ancora invitare un utente avanzato e non sai come fare? Puoi leggere questa guida.