Come si accede alla creazione fattura?
Dall’area Amministrazione, vai nella sezione “Fatture” e clicca su “Crea fattura”.
Quali dati devo inserire per creare una fattura?
La creazione di una fattura si compone di queste sezioni:
Dati del destinatario: denominazione, Partita IVA o Codice Fiscale, Codice Destinatario SDI (7 caratteri alfanumerici), indirizzo completo.
Dettagli documento: tipo fattura, numero fattura, data di emissione, data di scadenza (opzionale).
Articoli/Servizi: per ogni riga inserisci nome, quantità, prezzo unitario, aliquota IVA e sconto opzionale. Puoi aggiungere più righe.
Totali: imponibile, IVA, bollo virtuale (applicato automaticamente se necessario) e totale fattura vengono calcolati in automatico.
5. Opzioni avanzate (Attualmente non disponibili): cassa previdenziale, ritenuta d’acconto, condizioni e modalità di pagamento, note aggiuntive.
Come invio la fattura?
Il processo di invio avviene in tre passaggi:
Clicca sul tasto "Crea Fattura"
Compila tutti i campi obbligatori e clicca “Salva e vai al riepilogo”
Controlla il riepilogo nella pagina di Recap.
La bozza viene salvata automaticamente
Conferma l’invio cliccando il pulsante “Invia fattura”.
La fattura verrà trasmessa allo SDI
Dopo l’invio, vedrai una pagina di conferma. La consegna da parte dello SDI richiede solitamente da poche ore a 5 giorni lavorativi.
Vedrai la fattura in stato "Da Riconciliare" quando la fattura viene consegnata.
Posso salvare una bozza senza inviare?
Sì. Quando arrivi alla pagina di Recap, la fattura viene salvata automaticamente come bozza. Puoi chiudere la pagina e ritrovare la bozza nella sezione fatture, pronta per essere modificata o inviata in un secondo momento.
Per inviare la tua bozza o la tua proforma:
Clicca sul tasto "Modifica" all'interno della lista delle fatture
Modifica i dati se necessario oppure clicca direttamente sul tasto "Salva e vai al riepilogo"
Controlla il riepilogo nella pagina di Recap.
Conferma l’invio cliccando il pulsante “Invia fattura”.
La fattura verrà trasmessa allo SDI
Cos’è il Codice Destinatario?
Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri che identifica il canale di ricezione delle fatture elettroniche del tuo cliente. Se il destinatario non ha un codice specifico, puoi inserire 0000000 (sette zeri).